변신을 하기 위해서는 다음과 같은 방법을 사용하여야 한다.

	① 단풍나무 막대 : 변신 막대로써 자신과 다른 PC 혹은 NPC를 변신시킬 수 있다. 단 변신할 수 있는 몬스터중에 임의로 변신이 되기 때문에 변신 조종 반지가 없다면 자신이 원하는 몬스터로 변신할 수 없다. 지속 시간은 캐릭터의 성향에 관계없이 2시간이다.
	② 변신 조종 반지 : 단풍나무 막대와 함께 사용하면 변신할 수 있는 몬스터 중 자신이 원하는 몬스터로 변신할 수 있다.
	③ 변신 주문서 : 대부분의 유저들은 단풍을 이용한 변신보다는 변신주문서를 이용한 변신을 하고 다닌다. 단풍은 2시간이라는 오랜 시간 변신이 필요하다면 사용하는 것이 좋지만, 30분 정도씩 사냥을 하고 쉬는 사람들이 많기 때문에 보통 변신 주문서를 사용한다. 싸움을 할 때는 캔슬에 걸리기 쉬우므로 단풍을 이용한 비싼 변신보다는 주문서를 이용한 간편하고 싼 변신을 이용한다. 사용 방법은 주문서를 더블 클릭한 후 원하는 몬스터를 선택하면 된다. 지속 시간은 풀로우풀은 30분이며 성향수치가 낮아지거나 카오틱으로 갈수록 그 지속시간은 줄어든다.
	④ 세이프 체인지 : 9서클 마법으로써 PC 혹은 NPC 1인을 원하는 몬스터로 변신시킬 수 있다. 지속 시간은 1시간이다. 아직 구현되지 않은 마법이다.

선공을 하던 몬스터들 중 일부는 변신을 하면 먼저 공격해 오지 않는다. 이것이 변신을 하는 가장 큰 이유라고 할 수 있다.

영지별로 살펴본 변신을 인식 못 하는 몬스터는 다음과 같다.

① 말하는 섬 : 좀비, 셸로브, 웅골리언트

② 글루디오 영지 : 좀비, 구울, 셸로브, 웅골리언트, 라이칸스로프

③ 오크 & 요정 숲 : 좀비, 구울, 가스트, 가스트로드

④ 윈다우드 : 좀비, 구울, 거대 개미, 리자드맨

⑤ 용의 계곡 : 라이칸스로프, 웅골리언트, 트롤

⑥ 기란 영지 : 임프, 아울베어, 셸로브, 라이칸스로프, 리자드맨, 가스트, 구울

⑦ 하이네 : 혈거인간, 라미아, 셸로브, 웅골리언트, 아울베어, 라이칸스로프, 랫맨, 바쿡, 크랩맨, 리자드맨, 머맨, 크러스트 시안, 일렉카둠, 악어, 상어, 아스테(하이네의 몬스터는 도펠갱어만 인식을 한다.)

⑧ 화룡의 둥지 : 폭탄꽃, 드래곤플라이, 불타는전사, 불타는궁수, 아시타지오

① 변신후에는 리스타트를 해야지만 변신 후의 모습이 적용되어 좀비나 구울 등의 몬스터들이 인식을 하지 못하게 된다.

② 흑기사는 원래 반격 형태를 가진 몬스터이지만 변신한 사람에게는 선공을 합니다. 또한 흑기사는 반왕의 심복들이기에 군주캐릭터에 대해서는 보이면 공격을 한다.

③ 변신할 몬스터를 선택할 때에는 방어구나 무기의 착용여부, 이동 속도, 칼 속도, 마법 시전 속도등을 고려해서 자신의 상황에 맞는 몬스터를 선택하는 것이 좋다.